行为数据分析工作¶

MAU 目标管理¶

活跃类（观测周期：近30天内）0活、低活、中活、高活账户类：股票型/理财型持仓类：股票型=仅持有T3或者T4资产理财型=仅持有T1或者T2资产综合型=持有（T1或者T2）且同时持有（T3或者T4）

T1资产总额业务含义：统计周期内，客户托管在中金财富的产品管理人或投顾为WSC的资产总和，包括中国50 、微50、基金投顾、 FOF产品以及其他买方收费产品资产，不包含家族信托资产。（产品业务关系）资管团队和数仓计算的口径不同，数仓统计的是以OTC的统计日期当天持仓金额为准，净值后续更新不会影响之前的持仓金额；资管团队的资产是以估值日为准，两者统计的日期口径不同。另外两者的产品范围也不同。

T2资产总额业务含义：统计周期内，客户托管在中金财富的、除T1 产品资产以外的各类金融产品资产总和，包括战略配售、金汇利、聚金利、中金宝、场内产品资产。（产品业务关系）

T3资产总额业务含义：统计周期内，客户存管资金余额及在中证登指定与托管的流通证券市值总额之和，以及客户托管在境外的资产，并且不扣减负债和抵押。即：普通账户市值、信用账户市值、三板市值、资金余额、逆回购市值、普通报价回购市值、期权市值、质押（流通）市值、约定购回市值、港股通市值之和。（不含场内基金，金汇利）（交易业务关系）

T4资产总额业务含义：统计周期内，客户托管在中金财富的限售股资产总和，统一按市值计价。（交易业务关系）

资产分级¶

观测周期：用户在统计日当日的时点资产情况基础户=当前资产【1000,10000）有效户=当前资产10000以上

客户关系¶

一级渠道 PWM、AWM、IWM、银行渠道、互联网引流¶

留存活动¶

次日留存、7日留存、次月留存活跃用户留存看板活跃分层目标进度看板

强运营触点月活¶

各个不同的板块的信息的看板情况

开户
我的
活动
积分商城

理财月活¶

理财
高端专区

交易链条月活¶

个股详情
交易
自选
行情
银证转账
资产全景

内容月活¶

直播
咨询
研报

ORK达成¶

APP下载趋势¶

应用市场来源¶

新开户客户30日登录率¶

当年新开户客户活跃贡献¶

留存IC以及客户服务用户活跃度（IC的流失明细）¶

获取统计¶

入金
活动开始日期
活动名称
累计活动NNM 总转入净资产：只统计银证转入转出，股份托管转入转出；“限售股转流通”的流水，记做限售股转入的金额，作为“NNM的流入项”统计进指标里。
线上自主AUM 客户通过线上运营位或者其他线上运营手段直接购买产品产生的成交数据，最终形成持仓和AUM数据，赎回时按照先进先出规则进行份额扣减，最后通过线上自主份额*最新净值得出最新AUM
KYC
获客
- 注册
- 开户
- 入金
- 活跃
- 访问
- 登录
留存
- 产品销量
- 场内交易
- 持仓
- 流失
- 客户收益
KYP
收益
风险
- 最大回撤
- 最大套牢天数
- 平均套牢天数
- 峰度反映收益率分布在均值附近的聚集程度。对于正态分布来说，峰度为0。
团队
绩效
风控